重磅!73亿拍卖落锤!入主6年后恒大全面退出这家银行多家国资背景公司接盘

9月7日,在阿里司法拍卖平台传来了恒大集团资产处置的的大消息,许老板苦心把持的钱袋子——盛京银行的股权被拍卖了。

8月初,阿里拍卖平台显示,沈阳市中级人民法院将于9月6日10时至9月7日10时拍卖恒大南昌持有的盛京银行的12.82亿股股份(内资股),评估价 75.63亿元(评估基准日为2021年12月31日),起拍价73.07亿元,保证金10.5亿元,增价幅度200万元。

拍卖信息显示,上述盛京银行股权拍卖对新股东提出诸多要求,要求竞买人最近3个会计年度连续盈利、净资产达到全部资产的30%、权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的50%、能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息、具有较长的发展期和稳定的经营状况等。

阿里司法拍卖平台信息显示,恒大集团(南昌)有限公司持有的盛京银行12.82亿股股权拍卖结果于当日出炉,包括3家沈阳市当地国资企业和4家民营企业在内的7家公司合计出资73.07亿元购得该笔股权,折合约5.7元/股。

这7家企业中,沈阳市和平区国有资产经营有限公司、沈阳高新发展000628)投资控股集团有限公司、沈阳锐金资产经营有限公司,均为沈阳市国有企业,由当地多个辖区国资委控股;剩余4家为民营企业,分别是北京国锐控股有限公司、北京城环城国际汽车配件城有限公司、山西禹王煤炭气化有限公司和辽宁国科实业有限公司。

从7家公司股权背景来看,多家有国资背景。天眼查显示,沈阳市和平区国有资产经营有限公司由沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局100%控股;沈阳高新发展投资控股集团有限公司由沈阳市浑南区人民政府国有资产监督管理局100%控股;沈阳锐金资产经营有限公司的大股东为沈阳市沈河区国有资产管理委员会办公室。

截至今年6月末,盛京银行内资股主要股东中,沈阳市国资委控股的盛京金控投资集团有限公司作为第一大股东,持有该行18.29亿股,持股比例达20.79%。而恒大(南昌)作为该行第二大股东,持有该行股权比例达14.57%。此外,沈阳国资委旗下另一国企——沈阳恒信国有资产经营集团持有该行5.45%股权。

从2021年下半年,恒大就开始出售所持盛京银行股权。在去年8月出售盛京银行10亿元股权后,恒大在9月底继续以99.93亿元将所持盛京银行19.93%股权转让给沈阳国资委附属公司沈阳盛京金控投资集团有限公司。

上述两次出售具体为,第一笔转让盛京银行股权1.67亿股,第二笔转让17.53亿股,交易价分别为6元/股、5.7元/股,两次出售恒大累计变现资金达到110亿元。彼时,两次交易完成后,恒大南昌仍持有盛京银行12.82亿股内资股股份,占盛京银行已发行总股份的14.57%。

当时,恒大曾对转让盛京银行部分股权一事表示,公司流动性问题对盛京银行造成巨大负面影响,引入国企受让方作为大股东,有助于稳定盛京银行的经营,同时有助于恒大仍持有的盛京银行14.57%股权增值保值。

7月31日,中国恒大在港交所披露,7月25日恒大(南昌)已收到仲裁裁决书,仲裁申请人在2021年7月为恒大集团控制的实体借款提供担保。而恒大(南昌)所持有的约12.82亿股盛京银行股份作为标的,向申请人提供反担保质押。因借款方未能还款,申请人履行担保责任并向恒大(南昌)主张执行该质押。

根据披露,上述裁决申请人对于恒大(南昌)所持12.82亿股盛京银行股权有优先受偿权,优先受偿权的范围为申请人履行担保责任偿还的金额,即73.07亿元及资金占用费和其他费用。

此外,恒大(南昌)已于7月27日被沈阳市中级人民法院列为被执行人,执行标的为73.25亿元;8月15日,该法院对恒大(南昌)新增执行标的1829.1万元。作为被执行人的恒大(南昌)目前合计被执行金额为73.43亿元。

作为资金密集型行业,畅通的融资渠道就是房企的生命线,久经战场的许家印和恒大集团深知这一点。2016年,许家印就打起了盛京银行的主意。在2017年初,许家印更是提出恒大金融集团要实现参股、控股银行、保险、证券、信托、公募基金、互联网金融等金融全牌照。

2016年2-4月,通过二级市场、市场外大宗交易及收购内资股股东股份的方式,恒大合计斥资超139亿元购得盛京银行15.79亿股股份,占其当时已发行股本总额的27.24%,取代国资企业一跃成为盛京银行大股东。

后续恒大的持股也有进有出。2016年5月,因导致盛京银行公众持股水平低于25%而触及港交所的监管红线亿股盛京银行H股,持股比例降至17.28%,但通过2019年的股份增发,恒大(南昌)又增持了盛京银行22亿股内资股,持股比例升至36.4%。据恒大公告,此笔认购总对价为132亿元。

对于这些大手笔收购,恒大曾对外宣称,盛京银行财务表现强劲,收购事项对公司而言为合理投资。不过,许家印的财务投资更像是谋求控制权,他的最终诉求是房地产贷款。

在恒大入主后,盛京银行的房地产贷款比重也开始发生变化。盛京银行个人住房贷款占比持续走高,从2016年的1.9%到2021年的9.8%,增幅高达415%。

2020、2021年盛京银行的房地产贷款占比分别为21.6%、21.7%,已连续两年逼近22.5%的监管红线。

此外,房地产业不良贷款率也一路攀升,2018年末为0.29%,2019-2021年末该项数据分别为1.91%、2.03%、1.98%。

值得注意的是,盛京银行2019年增发股份本为提高资本充足水平,恒大彼时的增资还曾被业内人士视为白武士,jbo竞博电竞app但2年之后,其股权却成为恒大救急的现金牛。2021年下半年,恒大先后两次出售所持股份,对盛京银行的持股由32.02亿股降为12.82亿股,交易价分别为6元/股、5.7元/股,合计套现约110亿元。

此外,据盛京银行近年运营情况看,年报数据显示,截至恒大入股前的2015年末,盛京银行彼时总资产为7016.29亿元,净利润为62.24亿元,同比均呈现正增长。但2020年末,资产总额为10379.58亿元,净利润12.32亿元,同比下降77.3%;2021年末,资产总额10061.26亿元,净利润继续大降65.0%,仅为4.31亿元,与2015年末相比,净利润大幅下滑了93.08%。

许老板苦心把持的钱袋子物归原主后,许家印和中国恒大还能坚持多久,剩下的就看许老板本事了。

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